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化工新材料行业周报:欧盟“碳关税”正式生效 全球半导体产业再添重大并购案

发布日期:2023-08-28 12:29    点击次数:166

  本周行情回顾。本周,Wind 新材料指数收报4076.42 点,环比上涨2.51%。其中,涨幅前五的有华特气体(18.24%)、斯迪克(17.67%)、鼎龙股份(12.55%)、泛亚微透(9.48%)、雅克科技(8.17%);跌幅前五的有福斯特(-3.4%)、凯赛生物(-3.07%)、道恩股份(-2.85%)、方大炭素(-2.63%)、东材科技(-2.54%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报7123.85 点,环比上涨6.58%;申万三级行业显示器件材料指数收报1001 点,环比上涨2.47%;中信三级行业有机硅材料指数收报7480.17 点,环比上涨1.1%;中信三级行业碳纤维指数收报2897.22 点,环比下跌0.51%;中信三级行业锂电指数收报3187.64 点,环比上涨2.63%;Wind 概念可降解塑料指数收报1803.65 点,环比上涨0.31%。  欧盟“碳关税”正式生效。5 月17 日,欧盟“碳关税”已经走完所有程序,正式生效!欧盟是全球首个征收“碳关税”的经济体。欧盟推出“碳关税”,旨在管制进口产品的碳排放负担,即针对碳排放水平较高的进口产品征收相应的费用或配额,以节能减排,加快能源转型。“碳关税”费用清缴由欧盟设立的统一执行机构负责,进口商在获得进口批准后才能进口相关产品,费用在第二年的1-5 月统一结算。涉及范围包括钢铁、水泥、铝、化肥、电力氢气、特定前体、某些下游产品等。  我国碳市场仅覆盖电力行业,欧盟“碳关税”生效带来的压力,会使得国内企业加速转型,预计首批纳入的钢铁和铝行业未来每年将支付的“碳关税”将达20 亿-28亿元。然而,“碳关税”的生效对我国新能源行业或是发展机遇。在能源转型新时代,光伏产业低耗能、无辐射、无污染、无噪音,是基于半导体技术兴起的产业,是未来能源产业竞争的制高点,在技术和政策的支持下,我国光伏产业的发展欣欣向荣,相信在“碳中和”的推动下,光伏产业将在能源转型中扮演愈加重要的角色(资料来源:全球光伏)  全球半导体产业再添重大并购案。近日,日本富士胶片株式会社官网显示,将收购半导体材料厂商Entegris 旗下开展半导体工艺化学 (HPPC) 业务的集团企业CMC Materials KMG Corporation(以下简称“KMG”)的100%股权,交易金额为7 亿美元(约合人民币48.71 亿元)。半导体制程化学品是半导体工艺中的核心产品,其主要应用于半导体清洗、干燥工艺中的异物去除,以及蚀刻(Etching)工艺中的金属、油脂的去除。富士胶片表示,通过收购Entegris 旗下相关业务实体,将扩大自身产品阵容、加强向客户提出建议的能力、构建更强大的全球制造系统,进一步加快电子材料业务的增长速度。通过收购KMG,富士胶片不仅扩大了其在欧洲和美国的制造基地,还将在半导体材料领域首次收购东南亚制造基地,打造更加稳健的制造体系。(资料来源:全球半导体观察) 重点标的:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面,华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议重点关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,  打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。  风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

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